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道指估值泡沫化， 弱周期的科技股和消费股成为指数主体； 美联储无底限印钞现象常态化。再细分，则六成归功于美联储超常规放水，三成靠消费型科技股牛市，一成是越赢越胆大的赌徒心理发酵。道指已是失灵版的经济晴雨表，2020年前三季度美国实际GDP同比增速分别为0.3%、-9%和-2.8%，其中第二季度经济为47年来最差。 换个角度看，以美股牛市为代表的投资品通胀和经济低增长组合为美联储所乐见，可吸引全球热钱为美国所用。据美银统计，截至11月11日的一周内，流入全球股票基金的资金达445亿美元，为史上最高纪录。其中335亿美元流入美股，为史上第二大流入规模。
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请发行人说明：（1）发行人曾免费使用土地及房产的原因及合理性，上述土地未纳入发行人主体的原因。（2）报告期内提前解除无偿租赁合同的原因，结合租赁市场行情说明对公司经营业绩的影响。（3）对比无关联第三方的情况说明租金是否公允，是否存在利益输送情形。请保荐机构、申报会计师核查上述事项并发表明确意见。公开发行说明书披露，实际控制人薛宝松姐姐薛丽超、薛丽霞各持有公司股份2.09%，为公司实际控制人薛宝松、李明欣的一致行动人，薛丽霞任公司董事。
SZ000726 —— SH600557
A股三大指数集体大涨，创业板指涨逾3%，盘面上，数字货币、刀片电池、盲盒经济、特高压、白酒、保险、充电桩、深圳特区等板块领涨两市，北向资净流入超150亿元。截至发稿，沪指上涨 63%，深成指上涨 09%，创业板指上涨 82%。 关于后市走势，机构纷纷发表观点。 中信证券：A股将在10月突围，开启一轮中期慢涨 外围不确定性逐渐落地，国内确定性不断提高，基本面的复苏将驱动增量资金入场，推动A股10月突围，开启一轮中期慢涨。 ，外围不确定性逐渐落地，市场压力迅速缓解。美国大选的中期负面影响基本消散，两党无论谁最后胜选，未来1~2个季度中美将处于平和期，积极的财政主张也将带来正面的外溢影响，同时全球二次疫情爆发带来的经济和金融风险有限。其次，国内确定性不断提高，市场支撑力持续增强。双节消费数据验证强劲的复苏趋势，宏观政策的转向预计最快也要到明年上半年，人民币中期升值的趋势也有助于人民币金融资产重估，资本市场改革超预期，利好A股市场。最后，基本面复苏驱动增量资金逐步入场。三季报预计延续复苏趋势，中证800非金融三季度单季预计录得10.2%增速，三季报超预期板块将率先吸引增量资金入场，预计“十四五”规划的人口和产业政策调整将进一步催化长期资金增配A股。 配置上，10月建议重点关注顺周期板块和科技龙头，顺周期板块主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色和化工，以及国内消费强劲修复的可选消费板块，科技领域重点关注新能源汽车和消费电子等。同时，重点关注受益于“十四五”产业、人口和能源政策催化的品种。 国泰君安证券：金秋开启，趁势而进 金秋行情的酝酿和布局时期已经完成，接下来就是金秋行情开启，市场趁势而进的黄金时期。 节后的短短三天内，市场发生了两方面重大变化： 国际：中美风险落地预期强化。首场电视辩论后，拜登在整体与关键摇摆州的领先优势扩大，强化中美风险落地预期，推动人民币升值，央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率下调为0是其侧面写照。此外Intel、AMD等芯片巨头对华为供货资格的放开以及央视体育频道恢复NBA转播均提振市场信心； 国内：资本市场改革抬升风偏。10月9日，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，从提高上市公司治理水平、推动上市公司做优做强、健全退出机制、构建工作合力等六方面出台十七项重点举措，降低资本市场中的非系统性风险，有利于风险偏好抬升。 招商证券：四季度金融地产、可选消费有望表现较好 2020年四季度的风格将如何演绎？ ，从经济周期角度来看，当前货币政策悄然生变，超额流动性转为负增长，实体经济延续复苏，8月社融超预期回升，经济处于复苏期，金融地产、可选消费有望表现较好。其次，在宏观流动性边际收紧背景下，微观流动性也在逐渐收紧，流动性驱动的逻辑被削弱。而随着经济基本面的走强，市场或将由流动性驱动走向基本面驱动。最后，2018年以来新兴行业与传统行业估值差不断拉大，传统行业的低估值特点可能在四季度更受机构投资者青睐。 综合来看，金融地产、可选消费可能会有较好表现。 广发证券：A股“青黄不接”略有改善，继续深化“估值降维” 全球/中国股市“青黄不接”略有改善，A股主要矛盾在分母端(较高估值+较高利率)、欧美股市主要矛盾在分子端(疫情反复带来盈利预期下修)。国庆期间比较确定的是拜登胜选概率扩大，这使得全球的不确定性有所下降，也有助于提升美国大规模的财政刺激计划预期，从分子端(增长预期)和分母端(风险偏好)两方面缓和欧美/中国股市“青黄不接”局面；但A股“青黄不接”的核心矛盾并未改变。 近期推荐的“估值降维”细分行业(新能源/苹果链消费电子/化工/汽车)领涨。建议继续深化“估值降维”。配置顺周期中的阿尔法以及牛市主线贝塔内循环中的估值合理龙头： Q3景气修复提速的可选消费/服务(汽车、休闲服务)； 需求改善配合产能/库存周期率先启动的制造业(通用机械、化工如塑料/橡胶)； 科技及高端制造内循环(新能源、苹果链消费电子)。 10月26日的十九届五中全会将进一步研究制定“十四五”规划。广发证券认为“十四五”规划主要谋求4大“新突破”，涉及“7大领域”：技术突破( 次工业革命+自主可控)+制度突破(资本市场改革+国计民生行业改革+现代化城镇建设)+内需突破(跨越中等收入陷阱)+环境突破(从产业链竞争到产业生态竞争)。其中，“内循环”将是“十四五”规划的重要主线，建议重点关注消费、科技及高端制造“内循环”。
SZ000726 —— SZ300417
短期：上周市场情绪热度普升，短期仍有修复空间，行业热度结构分化，可选相对科技、金融热度逼近历史高点。截至上周五，我们构建的情绪指标CJDI(扩散指数)读数普升，全A CJDI上升13pct至38%。用于度量市场宽度的观测指标：上证综指CJBI和HS300 CJBI最新读数骤升，成交相对广泛。框架模型下，我们认为短线情绪仍有修复空间，需关注量价匹配持续情况。 中期观点：维持战略看多。剩余流动性框架下，中期维持牛市判断。
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