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在操作策略上，天风证券策略分析师徐彪提到，一季度投资者“挣钱效应”体验通常不差，市场最大的担忧来自资金面，但从中央经济工作会议表态及近期数据看，跨年资金面无需太过悲观，在“盈利扩张+资金面中性不差”的情况下，春季躁动仍然值得期待，风格或将更加均衡。具体配置上，我们维持前期判断，即主线为： 顺全球生产周期原材料和零部件； 国内生产周期向上的生产设备、军工上游、新能源(车)。卫星配置为前期调整幅度较大且基本面预期变化的信创和网络安全行业。
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消息面上，12月22日，2021年全国能源工作会议在北京召开。会议提出，要着力提高能源供给水平，加快风电光伏发展，稳步推进水电核电建设，大力提升新能源消纳和储存能力，深入推进煤炭清洁高效开发利用，进一步优化完善电网建设。 太平洋证券表示，此前对光伏年均(2020年-2025年)新增装机需求进行了测算，中性假设下结果显示，全球年均新增装机需求为143GW-185GW，国内需求为44GW-63GW。近期行业调研显示，电池片端新技术革新、老产能淘汰提供扩产动力，组件端正在向大尺寸产能升级中、明年扩产量继续向上。
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然而，这只基金今年上半年规模却增长超过21亿元。在规模暴增之前，今年年初银河和美生活的规模仅剩1.28亿元。数据显示，2 9年全年，银河和美生活回报为24.43%，而该基金同期业绩基准为24.87%，基金跑输业绩基准。相较该基金发行时2.34亿元的总规模，到2 9年年末，该基金规模为1.28亿元。一只被投资者抛弃的绩差基金，为什么能在今年上半年规模暴增20亿之多？ 调查发现，银河和美生活在今年2月更换基金经理或是主要触发因素。该基金基金经理由此前的袁曦，变更为郑巍山和楼华锋。郑巍山则是2 9年收益榜单中排在第8名的明星基金经理，其管理的银河创新成长，在2 9年全年的回报达到97.12%。
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增长的空间在“上天入海”中拓宽，持续创新为中国经济打开了新的发展大门。具有自主知识产权的C919成功首飞，世界首台光量子计算机在我国问世，我国成为世界 个连续稳定试开采海洋超级能源“可燃冰”的国家，“蛟龙”号载人潜水器在马里亚纳海沟6300米深处找到了一年前留下的采水器，真正实现了“大海捞针”……工业革命以来的历史证明，世界经济舞台的中心总是随着科技创新中心的转移而转移，而这个5月，中国站上世界创新的高点。在国家创新驱动发展战略的带动下，中国正演绎现实版的“科技是 生产力”，创新将成为经济增长的重要引擎。
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上市银行市净率在创出历史新低后，低估值的银行股开始受到北上资金的强烈关注。统计数据显示，最近一个月，北上资金呈现净流入状态，以沪股通为代表的北上资金将布局重点选择了招商银行，在一个月内累计净买入该股逾9亿元。 西南财经大学金融学院数字经济研究中心主任陈文在接受《证券日报》记者采访时表示，目前内资银行股估值整体偏低，招商银行之所以成为银行板块中估值最高的个股之一，主要是因为投资者对该行的零售金融战略布局及其未来发展前景比较认可。“A股市场比H股市场的流动性更好，北上资金的持续买入，说明投资者对该行的A股表现比较看好。”
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叠加疫情反复持续扰动，经济复苏动力较弱。全球货币宽松持续。大水漫灌下，美股短期不用太担心。中长期回归盈利，中美全球龙头易主之势延续。国内：经济弱复苏，宏观流动性不会系统性收紧其中，供给端已基本修复至疫情前水平，需求端仍面临较强不确定性。因此，宏观流动性难以系统性收紧，年内利率上行最快的时候已经过去。机构增量大举入市，股市流动性才是主要矛盾更长期内，经济波动收敛，导致货币政策波动收敛。经济vs政策博弈让位，来自资金面的影响提升。
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